Después de una década de ayudar a Avalara a hacer crecer su negocio de software fiscal, Alesia Pinney Apunta a un tipo diferente de dolor de cabeza fiscal.
Pinney es su director ejecutivo y cofundador. atadoUna startup del área de Seattle que ayuda a familias adineradas a crear planes patrimoniales.
Legata dijo que su idea surgió de la frustración con el impuesto a la propiedad de Washington y lo poco que muchas familias sabían sobre los riesgos de sus activos.
“Hay muchas personas que realmente no se dan cuenta de que si no planifican, perderán la fortuna familiar”, dijo Pinney.
La plataforma en línea de Legata guía a los hogares en la creación de testamentos, fideicomisos y documentos relacionados, preservando las exenciones existentes y reduciendo la posible exposición al impuesto sobre el patrimonio. La compañía apunta a modernizar lo que Pinney describe como un sistema cada vez más desafiante: hogares más ricos, menos abogados de planificación patrimonial y reglas fiscales complejas estado por estado.
Washington es uno de los pocos estados con su propio impuesto al patrimonio, separado del impuesto federal al patrimonio, que se aplica a patrimonios que exceden los $3 millones por persona. El debate sobre los impuestos a la propiedad se está intensificando después de que los legisladores de Washington aprobaran un proyecto de ley el año pasado que elevaría la tasa máxima hasta el 35 por ciento, una de las más altas del país.
Ahora los legisladores están haciendo un cambio. oferta derogar esta enmienda durante la sesión legislativa de este año. en medio del temor de que los residentes ricos se vayan Estado de Washington. Aumento de impuestos también Recibió críticas de líderes tecnológicos..
Pinney dijo que apoya revertir el aumento del impuesto a la propiedad porque “estamos perdiendo empresarios y continuaremos haciéndolo a menos que seamos más cuidadosos con los impuestos”.
El director general emitió recientemente un comunicado. publicación de blog Detalla cómo el impuesto a la propiedad de Washington puede afectar los litigios que involucran propiedades o intereses comerciales en Washington.
Después del primer lanzamiento el año pasado con un enfoque en el estado de WashingtonLegata ahora atiende a clientes en todo el país. “Hay una especie de crisis de planificación patrimonial en todo el país”, dijo Pinney.
Legata se dirige a hogares con aproximadamente entre 1 y 20 millones de dólares en activos. Los servicios tradicionales de planificación patrimonial tienden a centrarse en personas con patrimonios muy modestos que nunca tendrán que pagar impuestos sobre el patrimonio o en familias de patrimonio ultraalto con necesidades complejas, dijo Pinney.
Cuesta $1,495 crear un plan patrimonial, o $195 por año para una suscripción continua. La suscripción incluye almacenamiento de documentos, actualizaciones cuando cambian las leyes y recordatorios sobre tareas como cambiar el nombre de los activos.
Legata también puede ser utilizado por abogados abrumados por la demanda, dijo Pinney. Dijo que muchos abogados de planificación patrimonial ya están rechazando clientes porque no tienen la capacidad.
La empresa utiliza inteligencia artificial internamente para ayudar a preparar y editar contenido, pero Pinney dijo que todos los materiales que llegan a los clientes son revisados por abogados.
Pinney pasó más de 12 años en Avalara, donde se desempeñó como director legal y vicepresidente ejecutivo de la compañía, ayudando a liderar la compañía durante su oferta pública inicial de 2022 y el posterior acuerdo de capital privado por valor de 8.400 millones de dólares. Comenzó su carrera como contador público certificado en Deloitte antes de convertirse en abogado corporativo en Perkins Coie.
El equipo de liderazgo de Legata incluye a otros ex empleados de Avalara: cofundador de Legata Henry Franz Fue gerente de operaciones legales en Avalara y CMO. Bryan Wiggins Fue vicepresidente de marketing.
Legata ha recaudado 725.000 dólares en financiación y emplea a menos de 10 personas. Pinney dijo que los reguladores del estado de Washington están revisando la startup para brindar servicios legales.
