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Mothusi Pahl es director de Hartwell and Loche. Es miembro del Consejo Asesor de la Alianza para la Innovación y la Infraestructura. y en la junta directiva del Great Plains Institute.
Imagínese esto: usted es un ejecutivo de servicios públicos. Estamos en agosto de 2029. Una ola de calor ha cubierto el 10% del país y la propagación del virus en su región está en peligro.
Las preocupaciones de la comunidad sobre el incendio están surgiendo en las redes sociales. Su centro de operaciones hace una llamada que se ha vuelto rutinaria en los últimos tres años: llama a Amazon Web Services y les pide que descarguen 1.000 MW de carga. En cuestión de minutos, AWS cerrará temporalmente el 30 % de su centro de datos. Crisis evitada. El hospital está en línea.
Pero aquí está la verdad incómoda que su equipo no está discutiendo: ¿Qué sucede cuando AWS decide decir que no?
Esto no es ciencia ficción. Éste es un punto muy razonable en las decisiones que se toman en las salas de juntas de las empresas de servicios públicos y en las oficinas reguladoras gubernamentales de todo Estados Unidos. Caminamos sonámbulos hacia un futuro en el que nuestra red eléctrica depende de la cooperación voluntaria de empresas tecnológicas privadas. Y lo hacemos porque los beneficios a corto plazo son demasiado atractivos para resistirlos.
Lo que aprendí debería preocupar a todos los ejecutivos de servicios públicos y reguladores gubernamentales de Estados Unidos: estamos creando una situación de rehenes colectivos. Y las empresas de servicios públicos están negociando desde una posición más débil.
Cómo llegamos aquí: la atractiva economía de la carga flexible
Las matemáticas parecen bastante simples. Los centros de datos se están expandiendo rápidamente en toda su área de servicio. (Aunque las cifras en aumento son alucinantes). Pero cada centro de datos consume la energía de una ciudad pequeña, entre 100 y 500 megavatios. Sus ingenieros ven esto, con razón, como una pesadilla para la estabilidad de la red. Pero los operadores de centros de datos ya están respondiendo positivamente a las nuevas ofertas de gestión del lado de la demanda de su equipo. Y el resultado es irresistible: la demanda está garantizada a una escala sin precedentes.
Esto es diferente a un programa de respuesta a la demanda residencial con capacidad de generación variable que podría desperdiciar 100 MW de energía a través de millones de termostatos. Un único centro de datos puede reducir instantáneamente la carga de gigavatios de una empresa. Un ejecutivo de Amazon explicó que el entrenamiento de algunos modelos de IA se puede pausar durante el proceso. Un representante de Microsoft señaló que las cargas de trabajo en la nube ya están cambiando por hora a escala continental. Un equipo de Google demostró cómo se optimiza su sistema teniendo en cuenta los precios vinculados a la disponibilidad esperada de energía renovable.
Su equipo de adquisiciones se centró en los números: en lugar de construir tres nuevos puntos de entrega de gas natural a un costo de 1.300 millones de dólares cada uno. Puedes pagarle a un centro de datos 50 millones de dólares al año para mantener la misma capacidad. Es una obviedad en materia de finanzas. A su director financiero le encanta y a sus accionistas les encanta. Su comisión de servicios públicos beneficia los grandes contratos de respuesta a la demanda como gestión de costos innovadora.
Todos nos felicitaron por esta cooperación entre los sectores público y privado.
dependencias ocultas
Así es como cambiarán las cosas en los próximos tres años.
Año uno: satisfacer las necesidades del centro de datos es bueno. Solo lo usa ocasionalmente durante los meses pico de verano. Ahorra dinero a los contribuyentes. Todos ganan.
Año dos: pospones la tercera planta pico. ¿Por qué construirlo cuando puedes obtener un cumplimiento confiable? El caso de negocio ya no justifica el gasto de capital. Y sus contribuyentes han dejado claro que incluso los aumentos de costos indexados conducen a litigios a nivel estatal. Sus reguladores están de acuerdo. Quieren contratos costosos para satisfacer las necesidades de las nuevas generaciones.
Año tres: sus operaciones de red ahora están diseñadas teniendo en cuenta la resiliencia del centro de datos. Durante una ola de calor de 10 días en julio, descargará el centro de datos durante 6 días. Funciona perfectamente. Su horario se mantiene estable. Su directora ejecutiva lo destaca en su informe anual.
Cuarto año: Usted se enfrenta a la elección entre construir una nueva infraestructura de transmisión de 3 mil millones de dólares. o firmar contratos para satisfacer necesidades cada vez mayores. Si elige un contrato de DR, los costos de procesamiento son menores. Pero el valor político de la estabilidad de la red está aumentando. ¿Y quién podría argumentar que es más rápido, más barato y más aceptable que el uso de la tierra y la expropiación compitiendo por nuevas líneas eléctricas?
Año cinco: ha llegado agosto de 2029. Su red no puede funcionar con la máxima demanda sin la participación del centro de datos. Ya no te ayudan. son importantes
La dependencia es completa.
¿Por qué los servicios públicos son menos útiles de lo que pensamos?
Los ejecutivos de servicios públicos suponen que tienen todas las cartas. No lo hacen.
Los centros de datos son geográficamente flexibles. Los servicios públicos no
Cuando AWS enfrenta duras negociaciones en Virginia, inspeccionaron sitios en Ohio, Quebec e Islandia, territorios de servicios públicos fijados por estatutos regulatorios. Si la utilidad es difícil de usar, Hyperscalers simplemente constrúyala en otro lugar. Las empresas de servicios públicos pueden perder tanto los ingresos por carga como la capacidad de satisfacer la demanda.
Las empresas de tecnología tienen más datos que servicios públicos.
Amazon sabe exactamente cuánta carga de trabajo necesita en cualquier territorio hasta 2030. Conoce la elasticidad de su carga minuto a minuto. Saben lo que ofrece la competencia en los estados vecinos. Las empresas de servicios públicos están negociando en la oscuridad.
Sus costos de reposición son menores.
Los centros de datos pueden trasladar capacidad en el futuro a diferentes regiones. Es más fácil para las empresas de servicios públicos adaptar su infraestructura de red.
Ellos coordinan; Los servicios públicos no
AWS, Microsoft y Google hablan entre sí (no le crean a nadie que diga que no), saben a qué se refieren los demás. Mientras tanto, las empresas de servicios públicos están negociando por separado. Hay poca coordinación entre estados. Esta asimetría en el intercambio de datos beneficia a los centros de datos, aunque los RTO afirman que están bajo control.
El resultado final: las empresas de tecnología están aumentando la eficiencia en todo el mundo. La utilidad se está optimizando localmente.
Mientras AWS decide dónde encontrar el próximo gigavatio de capacidad, compara ofertas de 50 empresas de servicios públicos en 12 países. Cualquier empresa de servicios públicos intenta mantener contento a un gran cliente. Tienen opciones. Usted y su equipo están ocupados preparando informes trimestrales y la próxima reunión de la Comisión de Servicios Públicos.
Escenario en 2029: cuando el apalancamiento se revierta
Volvamos a esa conversación telefónica de agosto de 2029, pero esta vez imaginemos que es diferente.
Su RTO llama a AWS y le dice: “Necesitamos que reduzca 1000 MW”.
AWS respondió: “Nuestro contrato de respuesta a la demanda nos permite tres exclusiones por año. Hasta ahora no hemos utilizado ninguna. Hoy estamos invocando esa promesa. Contamos con una importante capacitación en IA que no se puede interrumpir. Esto se debe a que el contrato de nuestro cliente tiene un cronograma fijo”.
¿Qué movimientos haces?
Puedes amenazar con cortarles el poder en contra de su voluntad. Pero eso crea una cláusula de fuerza mayor en los contratos de respuesta a la demanda. Como resultado, sus obligaciones quedan anuladas por el resto del año. Perderá el acceso a la flexibilidad para futuros picos este verano.
Puedes ofrecerles pagarles más. Pero saben que no tienes remedio. Los precios se dispararon. Un contrato anual de 50 millones de dólares cuesta 200 millones de dólares al mes en un verano. Su director financiero está furioso. Los reguladores se preguntan por qué los contribuyentes están subsidiando a Amazon.
Podría permitir que se produzcan cortes continuos de energía en hospitales, hogares y empresas. Pérdida de energía El impacto político no tiene precedentes. Su director ejecutivo testifica ante la legislatura estatal. Las cabezas ruedan.
Esta es una situación de rehenes. Y aquí está la parte incómoda: AWS no es malicioso. Están cumpliendo un contrato que les permite decir no. Están atendiendo a clientes que tienen requisitos de horario laboral. Operan lógicamente.
Ustedes son las personas que diseñaron su red basándose en su cooperación voluntaria.
Marco para hoy
La buena noticia es que aún no estamos en 2029 y las empresas de servicios públicos y los reguladores todavía tienen tiempo para estructurar estas relaciones de manera diferente. Así es como podría verse:
Primero, un margen de reserva regulatorio que no incluya la respuesta de la demanda.
Al calcular su tasa de reserva de planificación Excluir las necesidades del centro de datos de la capacidad de su empresa es una ventaja, no una muleta. Sí, esto significa más generación y almacenamiento heredados. Sí, es más caro por adelantado. Pero evitará trampas de dependencia.
¿Está pensando en su próximo plan de recursos integrados? Suponga que la respuesta a la demanda del centro de datos es cero al planificar los requisitos de capacidad. Incluso si tiene un contrato por gigavatios, cualquier DR real se considera exceso de protección. No es una confiabilidad fundamental.
En segundo lugar, contratos estructurados con pisos mínimos de participación.
No acepte un contrato que permita rechazos ilimitados. En cambio, requiere que los centros de datos brinden respuesta a la demanda para un cierto porcentaje de emergencias de la red (tal vez el 75% sea un buen número) determinado por criterios específicos como la temperatura, la carga o los umbrales de estabilidad de la red. Crear sanciones financieras por incumplimiento que realmente duelan.
Por ejemplo, la última actualización de tarifas de Georgia Power para grandes usuarios. Los principales hiperescaladores incluyen un mecanismo de “crédito de confianza”: a los centros de datos se les paga menos por el incumplimiento. y rechazar solicitudes para reducir una determinada cantidad por año. Esto puede alinear los incentivos adecuadamente.
En tercer lugar, construir la interdependencia. Pero dejalo claro
Si un centro de datos requiere tarifas de energía adicionales o una interconexión más rápida, deberían intercambiar algo de valor. Es decir, se trata de una obligación de reducción sólida que figura en el balance como una contingencia. No es una elección
Algunas empresas de servicios públicos pueden experimentar con “acuerdos de crédito de capacidad” mediante los cuales los centros de datos reciben propiedad parcial del valor de respuesta a la demanda que generan. Pero a cambio de esto aceptaron restricciones obligatorias durante un estado de emergencia definido. Esto convierte la respuesta a la demanda de un programa voluntario en una obligación contractual contundente.
Y cuarto Invertir en opciones reales.
La única manera de negociar desde una posición de fuerza es tener opciones reales. Eso significa:
- Crear almacenamiento Sí, los precios de las baterías están cayendo rápidamente. Una instalación de 1000 MWh puede proporcionar un rendimiento óptimo y satisfacer las necesidades del centro de datos. Y tienes el control total. Pero no descuides las rutas auxiliares que aprovechan el almacenamiento de combustible en el lugar.
- Invierta en recursos energéticos distribuidos Mezcladores de energía solar residenciales, baterías y generadores de respaldo comerciales e industriales. Y los termostatos inteligentes son más lentos de usar. Pero no puede mudarse a otro estado.
- Mantener la capacidad máxima. Sí, es caro. Sí, está vacío la mayor parte del año. Pero es una garantía de dependencia. Vale la pena comprar algunos seguros.
Las empresas de servicios públicos que estarán en la posición más sólida en 2029 serán aquellas que incorporen resiliencia redundante en sus sistemas hoy. Aunque la hoja de cálculo diga que es más barato satisfacer la demanda.
Las conversaciones incómodas que tenemos que tener.
Esto es lo que personalmente les digo a los ejecutivos de servicios públicos: no se trata simplemente de negociar contratos eléctricos. Están negociando futuros asuntos de gobernanza. (e incluso propiedad) de infraestructura crítica
Los reguladores estatales deben plantear una pregunta más difícil: ¿Qué sucede cuando los intereses financieros de un centro de datos entran en conflicto con la confiabilidad de la red? ¿Qué pasa si AWS se enfrenta a una llamada de resultados trimestrales y no puede obtener ingresos reduciendo sus operaciones? ¿Qué pasaría si un adversario extranjero haciéndose pasar por cliente ofreciera a un operador de centro de datos 2.000 millones de dólares para que se negara a reducir su personal en un momento de crisis?
Estas no son situaciones paranoicas. Es teoría de juegos básica cuando las dependencias se vuelven asimétricas.
No estoy en contra de satisfacer las necesidades del centro de datos. Es una herramienta valiosa. Pero “herramienta valiosa” y “dependencia crítica” son diferentes. Las diferencias son importantes.
Necesitamos contratos de respuesta a la demanda estructurados como pólizas de seguro. No es una negociación de rehenes. Necesitamos servicios públicos para mantener las opciones, incluso si son caras. Queremos que los reguladores exijan que la red pueda funcionar sin la cooperación de los centros de datos. Y trate cualquier cooperación como una ventaja, no como una necesidad.
Lo más importante es que debemos mantener esta conversación ahora, en 2025, cuando todavía tengamos opciones. Porque para 2029 las dependencias estarán bloqueadas. Se construirá la infraestructura. Se firmará el contrato. Y las empresas de servicios públicos llamarán a los ejecutivos de tecnología con la esperanza de que acepten mantener las luces encendidas.
