¿La IA realmente está cambiando las fusiones y adquisiciones o es sólo la última tendencia?

A lo largo de mi carrera como abogado y ejecutivo de empresas públicas he liderado más de 25 fusiones y adquisiciones y, hasta hace poco, cada uno de estos acuerdos sigue un patrón predecible. Este modelo tradicional implica largas noches enterradas en expedientes de diligencia. Una cadena de correo electrónico interminable para obtener detalles importantes sobre la empresa objetivo. y repetida conversación diligente

Sin embargo, el viejo mundo de hacer tratos ha desaparecido. Ha surgido un nuevo actor: la inteligencia artificial.

La IA ha escrito silenciosamente todo el manual de fusiones y adquisiciones. En lugar de pasar horas revisando acuerdos complejos, enviando correos electrónicos y buscando objetivos, la IA puede realizar todas estas tareas en minutos o segundos. El acuerdo sigue siendo una cuestión de personas y estrategia, que no cambiará. Pero la forma en que encontramos, evaluamos e integramos empresas está cambiando más rápido que nunca. en la historia

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Encuentre el objetivo adecuado en un mundo de información infinita.

En el pasado, identificar el objetivo de adquisición correcto a menudo parecía una expedición de pesca. Tendrás que confiar en la red. Conferencias de la industria y alguna que otra charla bancaria. Hoy en día, las herramientas modernas de inteligencia artificial pueden escanear grandes cantidades de datos públicos y privados en muy poco tiempo.

Desde archivos de empresas, bases de datos de propiedad intelectual y datos de personal anónimos. Anuncios de empleo e incluso tráfico web para encontrar posibles objetivos de adquisición que coincidan con un perfil estratégico o financiero específico. La IA es una red de pesca que siempre crea “capturas”. En lugar de empezar desde cero, la IA ayuda a las empresas a mejorar su alcance mediante la creación de una lista escalonada de los principales clientes potenciales.

Además, una vez en el proceso de divulgación, la IA puede automatizar la divulgación de una manera sorprendentemente humana. Puede buscar información de contacto de ejecutivos. Redactar contactos de correo electrónico personalizados e incluso ayudar a iniciar conversaciones tempranas con las empresas objetivo. La IA no reemplaza las relaciones. Los hace más rápidos. Más inteligente y con mejor contexto.

Repensar la diligencia debida: de “marcar la casilla” a conocimientos estratégicos

Antes de la IA, la diligencia debida implicaba más paciencia que conocimiento. Los equipos dedican cientos de horas inmersos en documentos y buscando detalles. En lugar de comprender el panorama general

La IA ahora puede analizar estados financieros plurianuales en cuestión de minutos. Detecte tendencias que de otro modo podrían pasar desapercibidas. y compara automáticamente el desempeño del objetivo con el de la competencia. Puede simular diferentes situaciones, como lo que sucedería si la rotación de clientes aumentara un 5% o si el crecimiento del mercado se desacelerara a la mitad. Ambos ayudan a resumir y mostrar una imagen realista de las ventajas y desventajas.

Quizás lo más impresionante es que el sistema de inteligencia artificial puede sintetizar información de las noticias. Informes de analistas y documentos enviados a los competidores para crear una imagen en tiempo real de dónde se encuentra el objetivo en el mercado. En lugar de depender de empresas de marketing tradicionales, obtendrá información dinámica respaldada por datos. El tipo de información que le ayuda a negociar no sólo el precio correcto, sino también el precio correcto. Pero también incluye las condiciones adecuadas.

Derecho: una revolución silenciosa

Como abogado capacitado, solía pasar semanas revisando contratos, desde NDA hasta acuerdos de compra. Documentos laborales y todo lo relacionado. No es un trabajo glamoroso. Pero es muy importante. El problema es siempre el mismo: demasiada documentación y muy poco tiempo.

Si se piensa detenidamente, la IA puede hacer posible y alcanzable instantáneamente lo casi imposible. Puede revisar rápidamente decenas de miles de documentos relacionados con la diligencia debida. Identificar requisitos específicos o problemas de interés y crear resúmenes de documentos procesables.

Y juega un papel en el ahorro de acuerdos. (y reducir costos) al redactar y negociar rápidamente documentos de transacciones. La IA no reemplaza el juicio ni la necesidad de asistencia legal menor. Pero mejora los resultados y se realiza de manera rentable.

La IA implementada estratégicamente permite a los abogados dedicar más tiempo a centrarse en resolver problemas y menos a encontrarlos. El análisis de contratos basado en IA ha revolucionado literalmente los flujos de trabajo de contratos de la noche a la mañana. El resultado no son sólo acuerdos más rápidos. Pero también es una propuesta más inteligente.

Planificación para el primer día: integración, rendimiento y riesgo

Firmar el acuerdo de compra es la parte fácil de la transacción. El verdadero trabajo llega después de cerrar el trato. A medida que la atención se centra en la integración, aquí es donde la IA también resulta invaluable.

La IA puede analizar estructuras de costos superpuestas. Identifique sistemas redundantes y recomiende áreas de colaboración o reducción de costos. Se pueden evaluar los riesgos específicos del cliente: ¿quién tiene más probabilidades de abandonar? ¿Qué relaciones necesitan atención? y donde la comunicación debe manejarse con cuidado.

La IA también ayuda a crear mensajes importantes. Redactar cartas a clientes, anuncios internos y planes de cambio es más rápido y personal. Esta tecnología no sólo mejora la eficiencia. Mejora la empatía. Permite a los equipos centrarse en las relaciones humanas mientras la IA se encarga de la mecánica.

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El factor humano sigue ganando.

La IA no puede reemplazar la intuición que surge de la experiencia. No sentirá la tensión en una sala de negociaciones ni leerá las señales sutiles cuando un fundador duda. Pero lo que hace es ampliar la capacidad de esos instintos. Esto brinda a los negociadores más información, más rápido y más preciso que nunca.

El futuro de las fusiones y adquisiciones no serán los humanos ni la IA, sino más bien los humanos y los profesionales de la IA aprendiendo a controlar las asociaciones. Utiliza estas herramientas para tomar decisiones más inteligentes, más rápidas y más estratégicas. determinará el acuerdo de la próxima era.

He competido en ambos mundos. Y puedo asegurarles que una vez que vean lo que es posible con la IA en fusiones y adquisiciones, no querrán volver atrás.

A lo largo de mi carrera como abogado y ejecutivo de empresas públicas he liderado más de 25 fusiones y adquisiciones y, hasta hace poco, cada uno de estos acuerdos sigue un patrón predecible. Este modelo tradicional implica largas noches enterradas en expedientes de diligencia. Una cadena de correo electrónico interminable para obtener detalles importantes sobre la empresa objetivo. y repetida conversación diligente

Sin embargo, el viejo mundo de hacer tratos ha desaparecido. Ha surgido un nuevo actor: la inteligencia artificial.