Harbour Energy ha firmado un acuerdo para adquirir todas las filiales de Waldorf Energy Partners y Waldorf Production, ambas en administración, por 170 millones de dólares (127,1 millones de libras esterlinas).
Según el acuerdo, Harbour aumentará su participación en las operaciones de Catcher del 50% al 90%.
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Catcher es un simple pozo de petróleo ubicado en aguas poco profundas en el Reino Unido.
Colaboraciones anteriores en esta área incluyeron Premier Oil UK (Harbour Energy) (50%), Waldorf CNS, Waldorf Production UK (40%) y ONE-Dyas E&P (10%).
Harbour también adquirirá una participación no operativa del 29,5% en el campo petrolífero Kraken en el norte del Mar del Norte. Esto creará una nueva base de producción para las empresas de la región.
La Compañía tiene la intención de utilizar la liquidez disponible para respaldar la transacción. Se espera que esto aumente el flujo de caja libre y fortalezca nuestras operaciones en el Reino Unido.
La transacción aumentará la producción ponderada en 20.000 barriles de petróleo equivalente por día (boepd) y las reservas 2P (probadas y probables) en 35 millones de barriles de petróleo equivalente por día (mboe/d).
Scott Barr, director general de la unidad de negocios de Harbour UK, dijo: “Esta transacción es un paso importante para Harbour en el Mar del Norte del Reino Unido. Se basa en las acciones que ya hemos tomado para mantener nuestra posición en la cuenca. Teniendo en cuenta los desafíos financieros y regulatorios actuales
“Consolida nuestra asociación de empresa conjunta Catcher y proporciona beneficios inmediatos de flujo de caja, además de mejorar la sostenibilidad a largo plazo de nuestro negocio en el Reino Unido. Trabajo que la empresa aún apoya y seguridad energética que proporciona”.
“También facilitará una resolución bienvenida de los desafíos de financiación y desmantelamiento para muchas partes en el Mar del Norte del Reino Unido”.
Harbour planea combinar los activos no operativos de Waldorf con su organización en el Reino Unido para crear eficiencias operativas.
La compañía espera que la adquisición cree sinergias financieras mediante la liberación de aproximadamente 350 millones de dólares en efectivo actualmente utilizados para asegurar las obligaciones de desmantelamiento de Waldorf, aprovechando el balance general de grado de inversión de Harbour, así como mediante la acumulación de la pérdida fiscal de Waldorf en el Reino Unido.
Al 30 de junio de 2025, los requisitos de desmantelamiento de Waldorf en su balance eran de 720 millones de dólares (antes de impuestos).
A finales de 2024, la pérdida fiscal total estimada de Waldorf incluye aproximadamente 2.450 millones de dólares en impuestos relacionados con el impuesto de sociedades. Los costos adicionales se estiman en 1.800 millones de dólares. y recaudación de ganancias energéticas de aproximadamente $60 millones.
Se espera que la adquisición se cierre en el segundo trimestre de 2026, sujeta a la aprobación regulatoria y la resolución de todos los reclamos de los acreedores contra las subsidiarias de Waldorf.
Harbour Energy acordó recientemente vender sus intereses operativos en el campo Natuna Sea Block A y el proyecto de desarrollo de atún en Indonesia a Prime Group por un total de 215 millones de dólares en efectivo.
