Saudi Aramco ha seleccionado a Citigroup para que le asesore sobre la venta prevista de su participación en su negocio de almacenamiento y exportación de petróleo. BloombergRefiriéndose a personas familiarizadas con el asunto.
El nombramiento se produce tras un proceso competitivo en el que participan varios importantes bancos de inversión. Citigroup se ha convertido en los últimos días en un asesor preferente.
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Anteriormente, la compañía contrató a JPMorgan Chase como asesor de ventas para una venta separada de acciones en infraestructura de oleoductos y gasoductos.
La transacción propuesta podría recaudar miles de millones de dólares para Aramco, aunque las discusiones aún se encuentran en las primeras etapas.
Según los informes, no se ha tomado ninguna decisión final sobre la estructura o el momento de la venta.
Se espera que la compañía energética saudí inicie un proceso formal de venta el próximo año. Esto podría atraer la atención de grandes fondos de infraestructura.
Esta medida está en línea con una estrategia más amplia para desinvertir activos. Esto incluye algunas carteras inmobiliarias. Esto se debe a que la empresa está intentando crear fondos para futuras inversiones.
La red de almacenamiento y exportación de petróleo de Aramco incluye su instalación principal en Ras Tanura en el Golfo Pérsico y terminales en el Mar Rojo.
La empresa posee una participación en un almacén de productos en los Países Bajos. y posee arrendamientos de almacenamiento de petróleo crudo y productos en Egipto y Okinawa. Japón
Bloomberg Dijo que la decisión de Aramco de explorar la venta de una participación en su negocio de almacenamiento de petróleo se produce cuando la compañía responde a las condiciones cambiantes del mercado.
Los precios del petróleo han caído alrededor de un 16% este año, lo que obligó a la compañía a retrasar algunos proyectos y considerar vender activos para preservar la capacidad de inversión.
Aunque el impacto en los ingresos se verá compensado por una mayor producción. La venta de activos también se considera una forma de fortalecer el perfil financiero de Aramco.
Citigroup lo niega BloombergUna solicitud de comentarios sobre el nombramiento de Aramco y Aramco no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Sin desvelar más detalles sobre la venta de acciones.
En septiembre de este año, se informó que un consorcio liderado por Global Infrastructure Partners, parte de BlackRock, estaba en conversaciones con varios bancos para proporcionar hasta 10.300 millones de dólares (38.620 millones de dólares) en financiación para el acuerdo de desarrollo de gas de Jafurah de Aramco.
Se dice que JPMorgan y Sumitomo Mitsui Banking se encuentran entre las instituciones financieras en conversaciones para respaldar la transacción.
