Repsol SA está considerando una fusión inversa upstream con socios potenciales, incluido el productor de energía estadounidense APA Corp., dijo la persona con conocimiento del asunto, mientras buscaba sacar a bolsa el negocio de Nueva York.
La compañía española de petróleo y gas ha mantenido conversaciones exploratorias con APA, antes conocida como Apache Corp., sobre la posibilidad de un acuerdo. Según las fuentes, también se están manteniendo conversaciones preliminares con otros posibles socios de fusión. Para negocios también
Cualquier acuerdo podría ayudar a Repsol a incrementar su cartera de negocios upstream. y proporcionar un camino más rápido hacia el comercio público.
Las acciones de APA subieron hasta un 7,3 por ciento en Nueva York. La acción ha subido alrededor de un 16 por ciento en los últimos 12 meses. Esto le da a la empresa un valor de mercado de alrededor de 9 mil millones de dólares. Las acciones de Repsol subieron hasta un 2,2 por ciento.
Repsol acordó en 2022 vender una participación del 25 por ciento en su división upstream a la firma de capital privado EIG Global Energy Partners LLC en un acuerdo que valora el negocio en 19.000 millones de dólares, deuda incluida. La transacción tiene como objetivo ayudar a la agencia a expandir aún más su negocio en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, capta fondos para que Repsol invierta en actividades bajas en carbono.
Los ejecutivos dijeron que están preparando las unidades upstream para un posible “evento de liquidez”, como una cotización en bolsa en 2026, dijo el mes pasado a los analistas el presidente ejecutivo de Repsol, Josu Jon Imaz, que la compañía estaba considerando sus opciones. Incluyendo la salida a bolsa de la empresa, una fusión inversa con un grupo que cotiza en Estados Unidos. o introducir nuevos inversores privados
Las deliberaciones están en curso y no hay certeza de que conduzcan a una transacción, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es confidencial. Repsol sigue estudiando diversas opciones para el negocio. y aún puede optar por utilizar una oferta pública inicial o una venta de acciones.
Los representantes de APA, Repsol y EIG declinaron hacer comentarios.
La división upstream de Repsol produjo 551.000 barriles de petróleo equivalente al día en el tercer trimestre. Operando en países como Brasil, Estados Unidos y México, está en camino de iniciar la primera fase del proyecto Pikka en Alaska, uno de los más grandes de Estados Unidos.
Con sede en Houston, APA recibe casi toda la fabricación de toda su empresa desde los Estados Unidos. Principalmente a través de la Cuenca Pérmica y el Golfo de México. Mientras tanto, la cartera internacional está liderada por el crecimiento del gas natural. El petróleo representa el 51 por ciento de la producción total de APA, un tercio proviene de gas natural y el resto de líquidos de gas natural.
La empresa es uno de los muchos operadores que han recortado gastos y personal para maximizar la eficiencia. Es el mejor lugar de perforación del Pérmico, el esquisto más productivo del mundo. Los operadores petroleros en Estados Unidos también se han embarcado en una ola de fusiones y adquisiciones en los últimos años. Ampliar y aprovechar los recursos agotados en los campos de esquisto
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