Los usuarios de tarjetas de crédito premium y los pequeños comerciantes pronto podrían sentir el efecto de una batalla de décadas sobre las tarifas de uso.
Un acuerdo recientemente propuesto entre Visa y Tarjeta MasterCard podría cambiar la cantidad que los comerciantes (y, en última instancia, los consumidores) pagan por usar sus redes de pago, al tiempo que brinda a las tiendas más flexibilidad para tratar las tarjetas de nivel alto y medio de manera diferente.
Si el tribunal lo aprueba, los gigantes de los pagos reducirían las tarifas de intercambio en un 0,1% durante los próximos cinco años y limitarían las tasas estándar de crédito al consumo al 1,25% durante ocho años. También eliminaría una regla que exige que los comerciantes acepten todas las tarjetas de una red determinada. Ese cambio podría abrir la puerta a que las tiendas rechacen niveles de tarjetas de crédito, como tarjetas con tarifas más altas y mayores recompensas como el Chase Sapphire Reserve o Capital One Venture X—o transferir aún más las tarifas directamente a los consumidores.
El sistema actual ha frustrado durante mucho tiempo a los comerciantes, especialmente a las pequeñas empresas, que deben decidir si absorben las crecientes tarifas por deslizamiento o traspasan los costos a los clientes. Visa y Tarjeta MasterCard recaudó 111.200 millones de dólares en tarifas por uso de tarjetas de crédito en 2024, un 10% más que el año anterior y cuatro veces el nivel de 2009, según el Federación Nacional de Minoristas.
Con la nueva medida, los comerciantes podrían agregar más fácilmente recargos de forma selectiva y que sean menos sensibles al precio, dijo John Cabell, director gerente de inteligencia de pagos de JD Power. Fortuna. Los titulares de tarjetas premium, con tarifas anuales superiores a $500, gastan un promedio de $2,736 al mes, casi tres veces más que aquellos con tarjetas más baratas. Sólo el 22% de los titulares de tarjetas informan que seleccionan métodos de pago alternativos cuando enfrentan un recargo, según datos de JD Power. Eso se compara con el 33% de los titulares de tarjetas sin cargo.
Pero si bien algunos comerciantes podrían verse tentados a recortar costos limitando las tarjetas que aceptan, hacerlo podría alejar a los grandes gastadores y perturbar el lucrativo ecosistema de recompensas que impulsa el gasto de los consumidores.
“Con el tiempo, si las tarjetas premium se vuelven aún más caras de usar en el punto de venta, este tipo de cambio podría reinar en la espiral ascendente de recompensas y beneficios que los consumidores han llegado a apreciar”, añadió Cabell. “Incluso las tarjetas relativamente modestas podrían ver una reducción en la oferta si los recargos se vuelven generalmente más frecuentes en los grupos de tarjetas de nivel medio y premium”.
Pero otros argumentan que los comerciantes se lo pensarán dos veces antes de rechazar a los grandes gastadores. Brian Kelly, fundador de The Points Guy, dijo Fortuna No esperaba que los resultados potenciales del acuerdo fueran dramáticos porque si las empresas rechazan las tarjetas de recompensas de primer nivel, probablemente perderían más ingresos de los que ahorran en tarifas de intercambio.
“Si este acuerdo prospera, los comerciantes pueden seguir añadiendo pequeñas tarifas por las transacciones con tarjeta de crédito, algo que ya pueden hacer hoy”, añadió Kelly.
En un comunicado, Mastercard dijo que cree que el acuerdo es la mejor solución para todas las partes.
“Los comerciantes más pequeños ganarán con este acuerdo: más opciones de aceptación, costos reducidos y reglas simplificadas”, dijo la compañía en un comunicado. Aún más, nos permite centrar nuestras energías en seguir brindando a los consumidores, las pequeñas empresas y los comerciantes más grandes lo que esperan de Mastercard: una mejor experiencia de pagos, un gran valor y tranquilidad”.
Visa dijo Fortuna el acuerdo “proporcionaría un alivio significativo, más flexibilidad y opciones para controlar cómo aceptan pagos de sus clientes”.
Un grupo comercial argumenta que el acuerdo no protege a los comerciantes
Muchos grupos comerciales criticaron el acuerdo, argumentando que no va lo suficientemente lejos para proteger a los comerciantes.
“Una vez más, esta propuesta es todo fachada y ninguna sustancia”, dijo Stephanie Martz, directora administrativa y asesora general de la Federación Nacional de Minoristas, en un declaración. “La reducción de las tarifas por deslizamiento no es suficiente y el cambio en la regla de honrar todas las tarjetas no lograría nada. Si los tribunales no pueden arreglar esto, es hora de que el Congreso tome medidas”.
La Asociación Nacional de Grocers añadió que el acuerdo propuesto no aborda la “fijación de precios anticompetitiva en la industria de las tarjetas de crédito”.
“Las tiendas de comestibles independientes, que operan con márgenes netos inferiores al 2%, han sido las más afectadas por el aumento de las tarifas de deslizamiento, que crecen más rápido que la inflación y cuestan a los consumidores y empresas más de 100 mil millones de dólares al año”. escribió Chris Jones, director de relaciones gubernamentales y asesor de la NGA.
A Acuerdo previo Visa-Mastercard fue denegada a principios de este año, por lo que queda por ver si esta nueva propuesta finalmente será aprobada.
Los legisladores también han propuesto reformas a través del parlamento bipartidista. Ley de competencia de tarjetas de créditolo que reduciría las tarifas de deslizamiento y apuntaría al “duopolio Visa-Mastercard” al exigir redes secundarias en las tarjetas de crédito. La medida, que se introdujo por primera vez en 2023 y fue respaldada por el entonces senador estadounidense JD Vance, podría ejercer una presión adicional sobre los gigantes de los pagos si el acuerdo no satisface a los reguladores (o a los comerciantes).
