Lukoil, el segundo mayor productor de petróleo de Rusia, es retirando de sus principales intereses energéticos en Irak tras el reciente endurecimiento de las sanciones en todo el país por parte de Occidente. Las últimas prohibiciones introducidas por Estados Unidos el 22 de octubre incluyeron medidas dirigidas directamente a Lukoil y al principal productor de petróleo de Rusia, Rosneft. Entre ellas, las dos empresas exportan aproximadamente 3,1 millones de barriles de petróleo por día, lo que Occidente considera vital para la capacidad de Rusia de seguir financiando su guerra en Ucrania. La capitulación casi inmediata de Lukoil de su enorme yacimiento petrolífero West Qurna 2 y de sus activos del Bloque 10 en Irak marca un “gran punto de inflexión” en la lucha de Occidente contra las cada vez más agresivas medidas de Rusia y China contra los aliados, dijo en exclusiva a OilPrice.com la semana pasada una fuente legal de alto rango con sede en Washington que trabaja en estrecha colaboración con el Tesoro de Estados Unidos. “Es una gran empresa rusa que deja dos de sus yacimientos petrolíferos críticos en una de sus áreas clave de interés en Medio Oriente; no hay nada más grande que eso”, añadió. Además, la salida de Lukoil de los principales yacimientos de petróleo y gas de Irak abre nuevas oportunidades para que las empresas occidentales extiendan aún más la influencia renaciente de Occidente en todo Irak.
Washington y Londres están encantados con la noticia, según la fuente, por tres razones clave. En primer lugar, el rápido anuncio de Lukoil sobre su salida subraya cuán efectivo es el nuevo conjunto de sanciones contra Rusia. Las medidas forman parte de una gama completa de sanciones de bloqueo supervisado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE. UU., incluidas no solo las dos entidades corporativas de Lukoil y Rosneft (y sus múltiples subsidiarias) que se agregaron a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, sino también individuos clave conectados con las empresas. Además, los intereses de ambas empresas en Estados Unidos están ahora bloqueados, y todas las empresas y ciudadanos estadounidenses tienen prohibido cualquier trato con cualquiera de ellas. Apuntar a las dos principales empresas petroleras de Rusia es un gran paso adelante con respecto a lo que conjuntos de sanciones anteriores que incluía empresas de nivel inferior como Gazpromneft y Surgutneftegas, que a su vez fueron parte del gradual “apretamiento de las tuercas” de Washington sobre Putin. La segunda razón es que la Unión Europea (UE) siguió imitando tales prohibiciones contra los engranajes que financian la maquinaria de guerra rusa en Ucrania, como se vio en sus 19th paquete de sanciones. Estas incluyen medidas adicionales dirigidas a la flota en la sombra de buques de Rusia utilizados para evadir las restricciones actuales. Y por primera vez, la UE también apuntó al crucial sector del gas natural licuado (GNL) de Rusia, habiendo acordado anteriormente detener todas las importaciones de gas ruso antes del 1 de enero de 2027, un año antes de lo acordado previamente. Esto fue parte de una votación más amplia del 16 de octubre para acelerar la eliminación gradual por parte de la Unión del petróleo, el gas y el GNL rusos, en la que también se propuso implementar una prohibición total de las importaciones de petróleo ruso en la región a partir del 1 de enero de 2026. La tercera razón es lo difícil que le ha resultado hasta ahora a Lukoil deshacerse de sus activos iraquíes, lo que Washington y Londres están tomando como una señal de que las sanciones vigentes contra Moscú ahora parecen tan fuertes y bien coordinadas que son un verdadero elemento disuasorio. a otros actores que en el pasado pudieron haber buscado apoyar a Rusia. Lo más notable en este contexto fue que la empresa comercial Gunvor, con sede en Suiza, perdió interés en proseguir dichas conversaciones con Lukoil.
También es cierto, desde la perspectiva de Irak, que estaba viendo rendimientos decrecientes en su actual relación con Lukoil, no sólo por la presión geopolítica que Estados Unidos estaba ejerciendo, sino también por la presión petroeconómica. Sobre el primer punto, tal como lo analicé íntegramente en mi último libro sobre el nuevo orden del mercado mundial del petróleola batalla por la influencia sobre los campos petroleros de Irak es mucho más que sólo petróleo. De hecho, una fuente que trabaja estrechamente con el aparato de seguridad energética de la UE dijo en exclusiva Preciodelpetroleo.com En ese momento, un funcionario de muy alto rango del Kremlin dijo que: “Al mantener a Occidente fuera de los acuerdos energéticos en Irak, el fin de la hegemonía occidental en el Medio Oriente se convertirá en el capítulo decisivo de la desaparición final de Occidente”. En cuanto al segundo punto, Bagdad había soportado durante mucho tiempo problemas con Lukoil en el sitio, lo que significa que puede haber estado más feliz de lo que parece ceder a la presión de Estados Unidos con respecto a la empresa. El plan de desarrollo original para el campo West Qurna 2 –con reservas de petróleo recuperables estimadas en alrededor de 13 mil millones de barriles y uno de los costos de extracción más bajos del mundo, de sólo 2 a 3 dólares por barril– era producir 1,8 millones de barriles por día (bpd). Sin embargo, esto se modificó en 2013 a un plan de tres etapas, con una producción máxima fijada en 1,2 millones de bpd. La Fase 1 agregaría alrededor de 120.000 barriles por día (bpd) a los 30.000 bpd iniciales de producción de la Formación Mishrif del sitio. La Fase 2 agregaría otros 400.000 bpd a partir del desarrollo completo de la Formación Mishrif. Y la Fase 3 añadiría otros 650.000 bpd procedentes del desarrollo de la formación Yamama, más profunda.
Sin embargo, fue en el momento de la transición de la Fase 2 a la Fase 3, cuyo inicio estaba previsto para mediados de 2017, cuando comenzaron los problemas en el lado ruso. Lukoil creía que el nivel de remuneración que recibía por barril perforado era demasiado bajo. Se le pagaba 1,15 dólares por barril recuperado (la tasa más baja pagada a cualquier compañía petrolera internacional (COI) en Irak en ese momento) y eclipsada por los 5,50 dólares por barril que se pagaba a GazpromNeft por su desarrollo del campo petrolero de Badra. Para empeorar las cosas para Lukoil en ese momento, ya había gastado al menos 8 mil millones de dólares en el desarrollo de West Qurna 2, y para agravar este agravio estaba el hecho de que el Ministerio de Petróleo de Irak todavía le debía alrededor de 6 mil millones de dólares en remuneración por barriles recuperados y otros pagos de desarrollo. En agosto de 2017, una fuente de alto nivel que trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio de Petróleo de Irán le dijo en exclusiva a OilPrice.com en ese momento, a Lukoil se le aseguró que el Ministerio de Petróleo de Irak pagaría muy rápidamente los 6 mil millones de dólares que le debía a la compañía y que se estudiaría una tasa de compensación más alta por barril tan pronto como fuera factible. Además, el Ministerio de Petróleo acordó ampliar el plazo de Lukoil de 20 a 25 años, reduciendo así el coste medio anual para la empresa rusa. También se acordó que Lukoil invertiría al menos 1.500 millones de dólares en West Qurna 2 en los siguientes 12 meses con miras a elevar la producción desde el nivel de 400.000 bpd hasta acercarlo al objetivo de producción máxima de 1,2 millones de bpd.
Sin embargo, lo más importante para lo que siguió fue que, según la fuente iraní, Lukoil sabía entonces que era perfectamente capaz de producir al menos 635.000 bpd de forma sostenida, después de haber alcanzado una producción de 650.000 bpd durante períodos prolongados en agosto y septiembre de 2017, y que sus ingenieros habían asegurado a la alta dirección que se podía lograr una producción de 635.000 bpd de forma continua y sin problemas. Desafortunadamente para los rusos, a finales de noviembre de 2017 el Ministerio de Petróleo de Irak descubrió que Lukoil se estaba resistiendo, seguido de una amenaza posterior de retener todos los pagos adeudados a Lukoil hasta que comenzara a aumentar la producción de manera constante hasta el nivel de 635.000 bpd que sus propias pruebas de producción habían demostrado que era perfectamente alcanzable. En respuesta, y después de que varias IOC se retiraran de Irak, la alta dirección de Lukoil creyó que era el momento adecuado para intentar nuevamente obligar al Ministerio de Petróleo a cumplir sus promesas anteriores de aumentar su compensación por barril en el campo West Qurna 2. Sorprendentemente para los rusos, la respuesta del Ministerio de Petróleo fue decir que estaba bien si Lukoil quería irse, pero que antes de hacerlo pagaría una compensación en lugar de la inversión inicial que prometió en 2017 y prometió nuevamente en 2019, ya que no estaba cumpliendo con los objetivos de producción de petróleo urgentes que había acordado.
Tal como están las cosas ahora, el camino parece despejado para cualquier permutación de las empresas occidentales que han reingresado al sector petrolero de Irak desde que Donal Trump comenzó su segundo mandato presidencial para continuar donde lo dejó Lukoil en West Qurna 2. Podría parecer una buena oportunidad para el gigante petrolero estadounidense ExxonMobil, dada su participación de larga data en el campo vecino de West Qurna 1. La británica BP sigue involucrada en el enorme yacimiento de Rumaila y, tras el reinicio de su estrategia en febrero para centrarse más en los combustibles fósiles, puede ser una buena opción para ellos. Cualquier empresa occidental también sabría que TotalEnergies de Francia ahora también está firmemente establecida en el país gracias a su acuerdo de cuatro frentes por valor de 27 mil millones de dólares destinado a mejorar la infraestructura central en todo el sector de petróleo y gas de Irak. En particular, la firma francesa está desarrollando el vital Proyecto Común de Suministro de Agua de Mar, cuyo objetivo es aumentar la presión en el campo clave de Irak para aumentar y ampliar la productividad de los pozos.
Por Simon Watkins para Oilprice.com
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