Tamboran Resources Corp dijo el lunes que había recaudado 52,5 millones de dólares netos mediante la emisión de casi tres millones de acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), incluidos 10 millones de dólares de Baker Hughes Co.
“La oferta pública fue respaldada por inversores fundamentales, incluida una inversión de 10 millones de dólares del nuevo socio estratégico, Baker Hughes, una empresa líder en tecnología energética”, dijo la empresa de exploración y producción de gas natural en etapa inicial con sede en Sydney en una presentación ante la Bolsa de Valores de Australia (ASX).
La colocación tuvo un precio de oferta pública de 21 dólares por acción. El volumen al cierre incluía casi 350.000 acciones compradas por suscriptores bajo una opción en su acuerdo de suscripción con Tamboran.
Según un prospecto presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos el viernes pasado, los suscriptores fueron RBC Capital Markets LLC, Wells Fargo Securities LLC, BofA Securities Inc, Johnson Rice & Co LLC, PEP Advisory LLC, Piper Sandler & Co y Northland Securities Inc.
Además de su suscripción de acciones, Baker Hughes también firmó un “acuerdo de servicios preferentes” con Tamboran según el cual la empresa con sede en Houston, Texas, prestará servicios petroleros y mejoras de eficiencia “en el desarrollo inicial de Tamboran de la cuenca Beetaloo”, dijo Tamboran.
“Esta actividad se limita a un número preestablecido de pozos en la cuenca con un período de vencimiento de este último de tres años o 20 pozos”, dijo Tamboran.
“La relación estratégica con Baker Hughes se establece para proporcionar servicios de yacimientos petrolíferos líderes en la industria y a las operaciones de la cuenca Beetaloo de Tamboran, incluidos fluidos de perforación y terminación, servicios de perforación, diseño y construcción de pozos, servicios de cableado, cementación e intervención de terminaciones para mejorar la entrega de pozos y la economía en el próximo programa de perforación y terminaciones”.
Tamboran añadió: “Al mismo tiempo que el cierre de la oferta pública, Tamboran celebró acuerdos de suscripción con ciertos inversores con ingresos brutos esperados de hasta 29,3 millones de dólares en un PIPE. [Private Investment in Public Equity]sujeto a la aprobación de los accionistas de la compañía de conformidad con las Reglas de cotización de ASX 7.1 y 10.11, y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales”.
“El PIPE se lleva a cabo al precio público de 21 dólares por acción común”, dijo.
“El PIPE cuenta con el respaldo de una inversión de 6,6 millones de dólares del mayor accionista de la empresa, Bryan Sheffield, y Scott Sheffield, miembro de la junta directiva de la empresa”.
Además, Tamboran ofrecerá un Plan de Compra de Valores (SPP) a ciertos titulares de Intereses Depositarios (CDI) de CHESS existentes para recaudar hasta alrededor de $30 millones al precio equivalente de la oferta pública y PIPE. El SPP abrirá el 30 de octubre y cerrará el 20 de noviembre.
“Los ingresos de la oferta pública, PIPE y SPP se utilizarán para financiar el plan de desarrollo, capital de trabajo y otros fines corporativos generales de Tamboran”, dijo Tamboran.
Las acciones ordinarias de Tamboran cotizan en la Bolsa de Nueva York. En ASX, posee intereses depositarios (CDI) de CHESS, cada uno de los cuales representa 1/200 de una acción ordinaria, según Tamboran.
El 30 de septiembre, Tamboran y Falcon Oil & Gas Ltd anunciaron un acuerdo de fusión definitivo que, según dijeron, creará una posición de liderazgo de aproximadamente 2,9 millones de acres netos en Beetaloo, parte de la cuenca McArthur de Australia.
Al mismo tiempo, las empresas, que ya son socios a través de Beetaloo Joint Venture, aprobaron el Proyecto Piloto Shenandoah Sur, que tiene una capacidad prevista de 40 millones de pies cúbicos por día. La empresa conjunta espera que el proyecto inicie las ventas de gas a mediados de 2026.
Tamboran adquirirá Falcon, con sede en Dublín, Irlanda, mediante la emisión de alrededor de 6,54 millones de acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York para los accionistas de Falcon. Además, Tamboran pagará 23,7 millones de dólares en efectivo, según una presentación conjunta ante ASX.
Las partes esperan completar la combinación en febrero de 2026, sujeta a la aprobación de los accionistas de ambas partes.
“Los accionistas de Falcon poseerán ~26,8 por ciento del negocio pro forma. Los accionistas de Tamboran poseerán el 73,2 por ciento restante”, dijeron las empresas.
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