Recursos de Civitas, Inc.Explorador de petróleo y gas que recibió Peso La venta está considerando una fusión con el competidor de la Cuenca Pérmica, SM Energy Co., según personas familiarizadas con el asunto.
Civitas está discutiendo un acuerdo con SM que no incluirá primas. y se estructurará como una fusión de iguales mientras se exploran alternativas estratégicas. No se ha cerrado ningún acuerdo y otras partes están rodeando a Civitas, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque los detalles no son públicos.
Los representantes de Civitas y SM Energy declinaron hacer comentarios.
Si se completa la transacción, la empresa combinada estará valorada en al menos 14.000 millones de dólares, incluida la deuda. Convirtiéndolo en uno de los mayores acuerdos de petróleo y gas del año. Según datos recopilados por Bloomberg
Cuenca Pérmica, oeste de Texas y Nuevo México. Es el yacimiento petrolífero más grande y productivo de Estados Unidos. Ha experimentado una rápida consolidación en los últimos años. A medida que los actores más pequeños se unen para ganar escala y los operadores más grandes buscan un punto de apoyo. En agosto, Crescent Energy Co. acordó comprar al rival de la Cuenca Pérmica, Vital Energy Inc., por 3.100 millones de dólares.
El acuerdo reúne a los dos actores públicos de tamaño mediano de la región, Civitas, que tiene una capitalización de mercado de alrededor de 3.200 millones de dólares. Produce petróleo en aproximadamente 140.000 acres netos en toda la cuenca. seguir Para presentar a los inversores en agosto, SM tiene una capitalización de mercado de alrededor de 2.900 millones de dólares. 109.000 acres en la bien desarrollada región del Pérmico conocida como Midland Basin.
SM tiene un valor empresarial de aproximadamente 5.500 millones de dólares, mientras que Civitas tiene un valor empresarial de aproximadamente 8.500 millones de dólares, incluida la deuda. La adquisición de Encino Acquisition Partners por parte de EOG Resources Inc. por 5.600 millones de dólares es el mayor acuerdo anunciado este año en el sector de exploración de petróleo y gas de Estados Unidos. Según datos recopilados por Bloomberg
Las operaciones de la empresa se extienden más allá del Pérmico. SM tiene áreas en el esquisto Eagle Ford del sur de Texas y en la cuenca Uinta de Utah, mientras que Civitas tiene posiciones en la cuenca Denver-Julesburg de Colorado.
Civitas vende activos para pagar deudas. Esto incluye activos de bajo margen en Denver-Jules. En agosto, el director general interino Wouter van Kempen reemplazó a Chris Doyle como director general de la empresa.
Noticias Bloomberg Reportado El mes pasado, Civitas, con sede en Denver, estaba sopesando opciones, incluida una venta.
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