Esta semana, Openai y Oracle sorprendieron a los mercados con una sorpresa $ 300 mil millones, acuerdo de cinco añosparte de una oleada de nuevos negocios que envió las acciones del proveedor de la nube se dispararon. Pero tal vez los mercados no deberían haber sido tomados por sorpresa. El acuerdo es un recordatorio de que, a pesar del estado de Legado de Oracle, la compañía todavía juega un papel importante en la infraestructura de IA.
En el lado de Openai, el acuerdo fue más revelador de lo que sugiere la falta de detalles. Por un lado, la voluntad de la startup de pagar tanto por el cálculo proporciona una medida del apetito de la startup, incluso si no está claro de dónde proviene la electricidad de la potencia o cómo lo pagará.
Chirag Dekate, vicepresidente de la firma de investigación Gartner, le dijo a TechCrunch que está claro por qué ambas partes estaban interesadas en este acuerdo. Tiene sentido que Operai trabaje con varios proveedores de infraestructura, señaló. También diversifica la infraestructura de la compañía, difundiendo el riesgo entre varios proveedores de la nube, y le da a OpenAI una ventaja de escala en comparación con los competidores.
“OpenAi parece estar reuniendo una de las bases de supercomputación de IA globales más completas para la escala extrema, la escala de inferencia cuando sea apropiado”, dijo Dekate. “Esto es bastante único. Esto probablemente sea ejemplar de cómo debería ser un ecosistema modelo”.
Algunos observadores de la industria expresaron sorpresa de que Oracle estuvo involucrado, citando el papel disminuido de la compañía en el auge de la IA en comparación con los rivales en la nube como Google, Microsoft Azure y AWS. Pero Dekate argumenta que los observadores no deberían sorprenderse tanto: Oracle ha trabajado con hiperscalers antes y proporciona la infraestructura para el considerable negocio estadounidense de Tiktok.
“A lo largo de las décadas, en realidad construyeron capacidades de infraestructura central que les permitieron ofrecer una escala y rendimiento extremos como una parte central de su infraestructura en la nube”, dijo Dekate.
Pago y energía
Pero incluso cuando el mercado de valores celebra el acuerdo, faltan detalles clave y las preguntas sobre el poder y el pago permanecen.
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Operai ha realizado una serie de anuncios de inversión de infraestructura durante el año pasado, cada uno con un precio sorprendente. Operai se ha comprometido a gastar alrededor de $ 60 mil millones al año para el cálculo de Oracle y $ 10 mil millones Desarrollar chips de IA personalizados con Broadcom.
Mientras tanto, Openai dijo en junio que golpeó $ 10 mil millones en ingresos recurrentes anualesen comparación con alrededor de $ 5.5 mil millones el año pasado. Esa cifra incluye ingresos de los productos de consumo de la compañía, los productos comerciales de ChatGPT y su API. Y mientras su CEO Sam Altman tiene pintó una imagen rosada de sus futuras perspectivas En términos de suscriptores, productos e ingresos, la compañía está quemando miles de millones de dólares en efectivo cada año.
El poder es otra pregunta, o más específicamente cuando las compañías planean obtener la energía necesaria para ejecutar este nivel de cómputo.
Sin embargo, los observadores de la industria han estado prediciendo un impulso a corto plazo para el gas natural solar y baterías están posiblemente mejor posicionados para ofrecer energía antes y a menor costo en muchos mercados. Las empresas tecnológicas también son apostando grande en nuclear.
A pesar de los titulares del mercado, el impacto energético del crecimiento anticipado de OpenAI no es completamente inesperado. Se prevé que los centros de datos consuman el 14% de toda la electricidad en los Estados Unidos para 2040, según un informe El grupo Rhodium publicó ayer.
El cálculo siempre ha sido una restricción para las compañías de inteligencia artificial, tanto que los inversores han compró miles de chips nvidia Para garantizar que sus nuevas empresas tengan acceso a la potencia que necesitan. Según los informes, Andreessen Horowitz ha comprado más de 20,000 GPU, mientras que Nat Friedman y Daniel Gross alquilaron acceso a un clúster de 4,000 GPU (aunque tal vez Meta posee eso ahora).
Pero el cómputo no tiene valor sin poder. Para garantizar que sus centros de datos permanezcan jugados, las grandes compañías tecnológicas se han estado tomando granjas solarescomprar centrales nuclearesy el entintado de los acuerdos con startups geotérmicas.
Hasta ahora, Operai ha estado relativamente tranquilo en ese frente. El CEO Sam Altman ha realizado varias apuestas prominentes en el sector energético, incluido Ok oye, Helióny Exowattpero la compañía en sí no ha arrojado dinero al espacio como Google, Meta o Amazon.
Con un acuerdo de cómputo de 4.5 gigavatios, eso puede cambiar pronto.
La compañía puede desempeñar un papel indirecto, pagando a Oracle para manejar la infraestructura física, algo con lo que tiene una amplia experiencia, tal como Altman invirtió en nuevas empresas alineadas con las necesidades de energía futuras de OpenAi. Eso dejará a la compañía “Luz de activo”, algo que sin duda complacerá a sus inversores y ayudará a mantener su valoración en línea con otras nuevas empresas de IA centradas en el software y no con las empresas tecnológicas heredadas, que están cargadas de infraestructura acética.
