El productor de petróleo y gas con sede en Canadá, Strathcona Resources, ha endulzado su oferta de adquisición para el productor de arenas petrolíferas Meg Energy.
La oferta revisada sigue la de Strathcona adquisición reciente de aproximadamente 6.66 millones de acciones de meg por $ 190.8 millones.
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Nuevos términos establecidos por Strathcona ofrecen 0.80 de una acción común para cada acción de MEG. Esta oferta revisada valora MEG a C $ 30.86 por acción.
Strathcona dijo que la oferta revisada representa una prima del 11% sobre el valor actual de un acuerdo entre Meg y Cenovus Energy, anunciado en agosto de este año.
También representa un aumento del 10% de la oferta inicial de Strathcona, valorada en C $ 28.02 por acción MEG.
La prima se basa en los precios promedio de las acciones de Strathcona y Cenovus a partir del 5 de septiembre de 2025.
Anteriormente, Strathcona anunció planes para una distribución especial de C $ 2.14 mil millones a sus accionistas en el cuarto trimestre, ya sea como un dividendo o un retorno de capital.
Si la adquisición tiene éxito, esta distribución se traducirá en aproximadamente C $ 5.22 por acción de Strathcona. Si la oferta falla, la distribución sería de alrededor de C $ 10 por acción a los accionistas actuales de Strathcona.
Después del recaudación y distribución especial, Strathcona anticipa tener 410 millones de acciones en circulación y C $ 3 mil millones en deuda neta.
La propiedad de Strathcona se dividiría, con alrededor del 48% en manos de Waterous Energy Fund y Strathcona Insiders, 9% por los accionistas existentes de Strathcona y el 43% de los accionistas de MEG.
El Comité Especial y la Junta de Meg están programados para revisar la oferta revisada de Strathcona y proporcionarán una respuesta antes del 15 de septiembre de 2025.
BMO Capital Markets y Burnet, Duckworth y Palmer están asesorando a Meg, mientras que RBC Capital Markets y Norton Rose Fulbright Canadá están asesorando al Comité Especial.
