La firma sueca Klarna apunta a $ 1.27 mil millones en el listado de Nueva York; Ojos de valoración de $ 14 bn, grandes inversores se alinean para salir
La firma de servicios financieros “Comprar ahora, pago más tarde” de Suecia, Klarna, dijo el martes que tiene como objetivo recaudar $ 1.27 mil millones a través de una oferta pública inicial en Nueva York, estableciendo una banda de precios de $ 35 a $ 37 por acción, después de que un plan anterior se retrasó debido a la volatilidad del mercado.Klarna había anunciado por primera vez planes para una OPI en noviembre del año pasado, pero la lista se retrasó a principios de este año a medida que los mercados de renta variable se volvieron entrecortados. En su última declaración, la compañía dijo que la oferta le daría una capitalización de mercado de aproximadamente $ 14 mil millones en la parte superior del rango de precios, informó AFP.Fundada en 2004 por tres estudiantes, Klarna permite a los compradores pagar compras hasta 30 días después o en cuatro cuotas sin intereses. La firma dijo que generó una ganancia neta de $ 21 millones en 2024 en ingresos de $ 2.8 mil millones, con comisiones de minoristas en línea que forman la mayor parte de sus ingresos, junto con las ganancias de intereses en el financiamiento del consumidor a largo plazo.La OPI comprenderá 34.3 millones de acciones, con los inversores existentes que representan la abrumadora mayoría de la venta. Alrededor de 28.7 millones de acciones vendrán de los primeros patrocinadores que salen parte de sus tenencias, mientras que el empresario danés Anders Holch Povlsen, propietario de la cadena de ropa minorista de ventas más vendidas, planea descargar alrededor de 6.3 millones de acciones.Klarna ingresó al mercado estadounidense en 2019 y desde entonces ha aumentado su presencia, pero la valoración de la compañía ha visto cambios fuertes. En 2021, en el apogeo del auge del gasto pandémico, Klarna fue valorada en $ 45.6 mil millones. Solo un año después, esa cifra cayó a $ 6.7 mil millones a medida que aumentó la inflación, las tasas de interés subieron y el sentimiento de los inversores hacia las empresas tecnológicas se agrió.La compañía no reveló la fecha de su listado planificado de EE. UU., Pero confirmó que su nueva presentación marca un impulso renovado para aprovechar los mercados de capitales globales.
