Arabia Saudita está programada para vender más bonos internacionales, ya que parece cubrir un déficit presupuestario causado por los precios más bajos del petróleo y el alto gasto en la impulso de diversificación económica del gobierno.
El reino ofrece una deuda de Dollar Sukuk, o deuda islámica, con vencimientos de cinco y 10 años, según una persona familiarizada con el asunto. La conversación de precios inicial es de alrededor de 95 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de los Estados Unidos para el tramo más corto y 105 puntos básicos para el más largo. Los detalles finales, incluido el tamaño de los bonos y el precio, se pueden decidir más tarde el martes.
Los inversores habían colocado alrededor de $ 15 mil millones de pedidos para el mediodía en Londres, según la persona.
Arabia Saudita ha aumentado los préstamos en los últimos dos o tres años, ya que el Gobierno y el Fondo de Riqueza Soberana gastan cientos de miles de millones de dólares en todo, desde un nueva ciudad a fábricas de vehículos eléctricos y turismo. Esos son parte del plan del Príncipe Heredero Mohammed Bin Salman Vision 2030 para desarrollar negocios no petroleros.
Los precios del petróleo deprimidos, con Brent un 8% este año a alrededor de $ 69 por barril, también han presionado las finanzas del reino.
Arabia Saudita ya ha vendido alrededor de $ 14.5 mil millones de deuda soberana en dólares y euros este año, la mayor cantidad entre los mercados emergentes después de México, según los datos compilados por Bloomberg. Si bien la relación del reino de la deuda con el producto interno bruto es baja para los estándares mundiales de menos del 30%, el Fondo Monetario Internacional lo ve aumentar al 41% para 2030.
El FMI pronostica que el déficit fiscal de Arabia Saudita aumenta a 4% este añoun nivel que dice el prestamista con sede en Washington es “bastante apropiado” dadas las altas reservas extranjeras del país. La propia proyección del gobierno saudí es para un déficit del 2.3%.
Hay algunas señales tempranas que el gobierno está reduciendo el gasto. En el segundo trimestre, el gasto del gobierno disminuyó un 9% desde el mismo período en 2024.
Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co. y Standard Chartered PLC son los principales bancos que organizan el último acuerdo de bonos de Arabia Saudita.
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