Alrededor de los EE. UU., Los nuevos centros de datos están brotando como malezas.
Estos centros de datos alimentan una demanda de rápido crecimiento de productos y servicios de IA.
Tenemos un gran acceso a los chips Nvidia que aplicaciones de IA de vanguardia.
El cuello de botella ahora es generación de energía. No hay suficiente jugo para dar la vuelta.
Por ejemplo, XAI de Elon Musk recientemente construyó su enorme centro de datos Coloso cerca de Memphis, Tennessee.
El complejo se construyó dentro de una fábrica de lavadora electrolux abandonada. Pero la red eléctrica local no pudo soportar sus hambrientos servidores de IA.
Entonces, Xai tuvo que traer una flota de turbinas de gas natural portátiles y crear su propio poder.
El próximo mes, Xai comenzará la construcción de una granja solar de 500 acres cerca de su complejo Coloso. Generará parte de esta energía solar en Tesla Megapacks, que son baterías a escala industrial, para que también pueda utilizarse durante la noche.
Medidas extremas
Elon Xai incluso planea comprar y enviar una planta de energía completa desde el extranjero hasta Tennessee para alimentar a sus servidores hambrientos.
Según lo informado por la estación local de TV de Memphis Acción 5 Noticias:
El hombre más rico del mundo confirmó que está enviando una planta de energía entera en todo el mundo a Memphis.
Elon Musk dice que lleva demasiado tiempo construir una instalación en los EE. UU., Por lo que está rastreando el proyecto para encender su supercomputadora en la ciudad de Bluff. Pero, hay preocupaciones sobre un trabajo tan raro.
Musk está pateando su proyecto XAI en alta velocidad, ya que la selección de la persona que liderará el proceso de permisos de aire para esta nueva planta de energía se detiene.
Según los informes, la nueva operación de generación de energía será una planta de turbina de gas natural de 2 gigavatios. Esto muestra las medidas extremas a las que las personas se ven obligadas a ir para suministrar nuevos centros de datos con energía.
No es solo Xai lo que está siendo creativo para los centros de datos de potencia. Microsoft planea reiniciar los reactores nucleares de la isla de tres millas. Google, Amazon y otros están planeando una combinación de pequeños reactores nucleares, gas natural, eólico, solar, hidroeléctrico y baterías para alimentar sus nuevos proyectos.
Retrasos y aumentos de costos
La forma más lógica de resolver nuestros problemas de energía rápidamente sería el gas natural. El problema es que los tiempos de espera actuales para las turbinas de gas natural en los Estados Unidos han aumentado a 5-7 años. Las entregas de transformadores requeridas para subestaciones actualmente toman alrededor de 3-5 años.
Además, no hemos construido tantas tuberías de gas como deberíamos haberlo hecho en los últimos 40 años debido a la burocracia y las regulaciones. Afortunadamente, Trump ha resuelto muchos de estos problemas, pero no podemos recuperar esos 40 años de tiempo perdido.
La nuclear puede ser una solución a largo plazo, pero actualmente tarda al menos 20 años en planificar, permitir y construir una planta nuclear en los Estados Unidos.
Como resultado de 40 años de subestimación en nuestra red eléctrica, los costos de electricidad de los Estados Unidos se están alzando. Vea el cuadro a continuación por Cero.
¿Realista vuelve a marcar hoy?
Dados los fuertes aumentos en los costos de electricidad, que solo es probable que continúen aumentando, ¿se supone que ahora debemos esperar que las empresas cambien de fabricación a los Estados Unidos?
Odio ser una decepción, pero esto simplemente no es realista. Necesitamos resolver esta crisis de energía antes de exigir que las empresas traigan la fabricación de regreso a los Estados Unidos.
Si obligamos a empresas como Apple a traer toda su fabricación de regreso a Estados Unidos hoy, se verían obligados a pagar altas tarifas de servicios públicos que podrían hacer que sus productos no sean competitivos con los producidos en China y en otros lugares.
Diga lo que quiera sobre China, pero el país ha hecho un trabajo notable al aumentar su producción de energía en los últimos 40 años.
Este gráfico debe encender un fuego bajo todos los políticos y políticos estadounidenses. Alerta roja.
Necesitamos un nuevo esfuerzo a escala de proyectos de Manhattan para construir una generación de energía antes de poder reconstruir adecuadamente nuestra base de fabricación.
La red estadounidense ya está teniendo problemas para mantenerse al día con la creciente demanda de los centros de datos. No podemos esperar que maneje una afluencia masiva de plantas de fabricación. Claro, podemos comenzar el proceso e incentivar a las empresas a comenzar a planificar una devolución.
Pero primero, debemos centrarnos en el poder. El presidente Trump ha realizado muchos cambios positivos que permitirán este crecimiento, pero llevará tiempo.
La gente quiere una solución rápida y fácil, pero no existe tal cosa en el mundo de la electricidad. Los nuevos proyectos llevan tiempo para construir, permitir y volver a operar.
Afortunadamente, si hacemos lo inteligente y creamos un nuevo “Proyecto de Manhattan” para el poder, debería crear muchos trabajos bien remunerados. También reduciría los crecientes costos de electricidad de los estadounidenses.
El gobierno federal deberá continuar dando un paso adelante para apoyar la generación y la expansión de la red.
Como inversores, habrá muchas oportunidades para jugar esta tendencia. Sin embargo, muchos de los obvios ya se han disparado en valor. Ge Vernova, que mi amigo Byron King mencionó durante nuestra cumbre de la isla de Jekyll en abril, aumenta el enorme 228% durante el año pasado. La compañía fabrica turbinas de gas y eólica, junto con otros equipos de infraestructura de energía.
Sin embargo, habrá otras oportunidades por venir. Estaremos atentos y le haremos saber lo que encontramos.
